山東電力工程咨詢院有限公司 2025 年印尼子公司股權轉讓估值及賣方財務顧問服務 招標公告
受招標人委托，對下述標段進行公開招標。
1. 招標條件
招標人：山東電力工程咨詢院有限公司
項目業主（或委托人）：山東電力工程咨詢院有限公司
立項情況：已完成招標人內部股權轉讓立項工作
項目資金來源：自有資金
項目已具備招標條件，現進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
山東電力工程咨詢院有限公司印尼子公司，注冊名“PT. SDEPCI INDONESIA”（以下簡稱“印尼公 司 ”）是山東電力工程咨詢院有限公司（以下簡稱“ 山東院 ”）控股子公司，成立于 2013 年，，注冊 資本 100 萬美元，股權結構為：山東電力工程咨詢院有限公司持股 95%，PT. Sino Karya Teknik 持股 5%。為符合印尼當地合規要求，山東院計劃轉讓其持有的不低于 33%的山東院股權，擬選聘股權資產評 估/估值及賣方財務顧問，提供全過程服務。
2.2 招標范圍
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序號 |
標段編號 |
標段名稱 |
招標范圍 |
服務期限 |
信息服務 費（元） |
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1 |
2025-02-0 1-068-01 |
42-1 山東 院印尼公 司股權轉 讓估值及 賣方財務 顧問服務 |
股權資產評估/估值 （1） 對 山 東 院 印 尼 子 公 司 PT.SDEPCI INDONESIA 的全部股權價值進行估 值； （2） 協助招標人根據國資委、集團公司 要求完成估值備案。 項目管理 （1） 協助招標人協調從項目啟動到交割 的交易流程； （2） 協助招標人與其他顧問團隊以及潛 在投資人共同確定項目的工作進度 表，并協助招標人明確項目進展的 關鍵里程碑； （3） 定期向招標人匯報項目進展； （4） 根據潛在投資方提出的盡職調查要 求，協助招標人準備資料室，并協 助招標人管理盡職調查過程，包括 信息的交流，管理層訪談人員的溝 |
自簽署合同 之日起，至 股權轉讓工 作完成之日 止。 |
500 |
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序號 |
標段編號 |
標段名稱 |
招標范圍 |
服務期限 |
信息服務 費（元） |
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通等； （5） 就潛在投資方在盡職調查后發現的 問題可能對本次交易產生的影響 （包括對價調整，交易架構的確定， 對招標人現有股東的承諾要求等） 提出建議并就應對方案以及與投資 人的談判提出建議； 準備營銷文件、收集潛在投資人報價 （1） 準備營銷文件（投資概要、機密信 息備忘錄等），聯系所有潛在買家 并管理其交易流程（安排會議、準 備問題答復等）； （2） 協助招標人尋找、篩選潛在投資人， 收集潛在投資人的非約束性報價； （3） 協助篩選非約束性報價，邀請、收 集短名單投資人約束性報價。 談判支持： （1） 協助招標人確定談判策略，包括各 階段目標、參與人員及方式； （2） 協助招標人對買方起草的投資意向 協議進行分析，并以財務顧問身份 協助談判； （3） 以財務顧問身份參與交易主要條款 談判，如交易價格和股權比例、對 賭機制、交易速度及時效性等， 以 及最終雙方可能同意的交易結構。 簽約與交割 （1） 促成交易雙方對協議條款達成一致； （2） 協助招標人與投資人簽署交易協議； （3） 協助梳理交割前提條件，包括向招 標。人法律顧問了解內部審批和監 管審批，協調與投資者的信息與資 料溝通和傳遞，直至完成交。 其他事項 （1） 參與 PT SDEPCI 股權改革問題的各 項討論會議和匯報會； （2） 就 PT SDEPCI 股權改革過程中遇到 的相關問題，隨時提供咨詢意見； （3） 為完成 PT SDEPCI 股權轉讓所需開 展的其他工作。 |
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注：招標范圍以招標文件第二卷為準。
3. 投標人資格要求
3.1 基本資格條件
（1）投標人具有獨立訂立合同的資格；
（ 2 ） 投 標 人 經 營 狀 況 良 好 ， 具 有 良 好 的 資 信 和 信 用 （以 “ 信 用 中 國 ” 網 站 （www.creditchina.gov.cn）網站查詢為準, 沒有被列入嚴重失信主體名單），沒有處于會導致中標后 無法履行合同的被責令停產停業、財產被接管、凍結、破產狀態；
（3）投標人近 36 個月內(含，自投標截止日起往前推算)不存在騙取中標、嚴重違約及因自身的責 任而使任何合同被解除的情形；
（4）單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得在同一標段投標；
（5）投標人沒有處于集團公司相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內；未 被列入供應商涉案“黑名單”；
（6）投標人沒有處于山東電力工程咨詢院有限公司相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內。
3.2 投標人專項資格要求：
（1）近五年內（自本招標公告發布之日起往前推算），投標人應獨立完成過不少于 2 個類似股權 評估項目（類似項目是指對境外國有企業股權進行估值的項目，下同），需提供相關項目的評估報告復 印件或合同協議書復印件等證明材料；
（2）近五年內（自本招標公告發布之日起往前推算），投標人應獨立完成過不少于 2 個類似股權 交易財務顧問項目（類似項目是指對境外國有企業股權交易財務顧問項目，下同），需提供合同協議書 復印件等證明材料；
（3）項目負責人須具備注冊資產評估師或特許金融分析師資格，且具有豐富的相關項目經驗，近 五年內作為項目負責人主持過不少于 2 個類似股權評估/估值項目。項目團隊成員中至少有 2 名注冊資 產評估師或特許金融分析師，且團隊成員應具備相應的專業知識和技能，能夠勝任本項目的資產評估/ 估值工作；
（4）本項目不接受聯合體投標。
4. 招標文件的獲取
4.1 招標文件發售方式
本項目實行在線發售招標文件。
4.2 招標文件發售時間
2025 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 14 日全天。
熱線服務：上午 8:30～11:30，下午 13:30～18:00（法定節日除外）。
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