巴西某輸電股權(quán)收購項(xiàng)目法律顧問選聘招標(biāo)公告

（招標(biāo)編號：0002200000088710）

巴西某輸電股權(quán)收購項(xiàng)目法律顧問選聘（招標(biāo)編號：0002200000088710），已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金已落實(shí) ， 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。

招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū)：巴西

一、項(xiàng)目信息

1.1. 項(xiàng)目

1.2. 招標(biāo)編號：0002200000088710

1.3. 及其管理公司100%股權(quán)。

2.2招標(biāo)范圍：

1.法律盡職調(diào)查：就本項(xiàng)目開展法律盡職調(diào)查工作，提供本項(xiàng)目相關(guān)法律法規(guī)匯編，制作盡職調(diào)查范圍清單（包括盡職調(diào)查范圍、現(xiàn)場盡職調(diào)查工作大綱、管理層訪談問題清單等），提供中文《法律盡職調(diào)查報(bào)告》及其更新版、終版和英文《法律盡職調(diào)查報(bào)告》工作底稿，參與對目標(biāo)公司的訪談、調(diào)研會(huì)議等。

2.項(xiàng)目文件支持工作：參與股份購買協(xié)議、披露函（如有）、公司章程以及其他項(xiàng)目協(xié)議（“項(xiàng)目文件”）的審閱、批注、定稿、翻譯及談判工作，提供項(xiàng)目文件的關(guān)鍵問題清單、批注版與定稿版本、項(xiàng)目文件的偏差表等。

3.交易架構(gòu)分析：從法律角度對交易架構(gòu)提出建議，出具項(xiàng)目投資架構(gòu)法律備忘錄（如需），或應(yīng)甲方的要求對財(cái)務(wù)或稅務(wù)顧問的交易結(jié)構(gòu)文件提出意見。

4.法律意見書：根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告、項(xiàng)目文件、相關(guān)法律法規(guī)及其他項(xiàng)目信息，出具中文《法律意見書》.

5.約束力報(bào)價(jià)支持工作：審閱、批注并協(xié)助修改約束力報(bào)價(jià)文件，從法律角度提出修訂意見。

6.監(jiān)管審批：協(xié)助完成本交易所需要的監(jiān)管審批（包括但不限于行業(yè)監(jiān)管審批、國家安全審查、反壟斷等），準(zhǔn)備相關(guān)監(jiān)管審批材料、協(xié)助與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。

7.SPV公司：就成立SPV的程序提供咨詢；準(zhǔn)備SPV的公司章程；審查并準(zhǔn)備與SPV成立有關(guān)的文件；協(xié)助成立SPV的備案、注冊和其他程序。

8.交割支持工作：協(xié)助交易交割，具體包括：準(zhǔn)備、審閱交割清單及交割文件；審閱、確認(rèn)披露函；評估交割先決條件及其他任何交割前義務(wù)的滿足或豁免，準(zhǔn)備關(guān)于交割前提條件滿足的法律備忘錄（如需）；參加實(shí)地交割；準(zhǔn)備關(guān)于確認(rèn)本交易交割的法律備忘錄（如需）。

9.融資支持工作：審閱融資相關(guān)文件，提供融資法律支持服務(wù)，出具法律意見書。

10.其他支持工作：參加與本交易相關(guān)的會(huì)議，并應(yīng)要求準(zhǔn)備會(huì)議材料；就本交易相關(guān)法律問題提供咨詢意見；提供其他投標(biāo)支持服務(wù)（如需），包括但不限于公證認(rèn)證、起草董事會(huì)決議等。

2.3標(biāo)的清單及分包情況如下：

2.4標(biāo)的物描述

三、投標(biāo)人資格要求